A股盘前播报 | 碳排放政策新动向 机构建议关注三方向
2023-07-12 09:41:53 智通财经
早间重磅新闻速览
【资料图】
1、深改委新动作!推动能耗双控转向碳排放双控 机构建议关注三大方向
重要程度：★★★★
7月11日下午，中央全面深化改革委员会第二次会议审议通过了《关于推动能耗双控逐步转向碳排放双控的意见》。
此前7月7日消息，《温室气体自愿减排交易管理办法(试行)》公开征求意见，其中提到温室气体自愿减排项目应当来自于可再生能源、林业碳汇、甲烷减排、节能增效等有利于减碳增汇的领域，能够避免、减少温室气体排放，或者实现温室气体的清除。
腾讯自选股统计了近一周主力资金净流入靠前的碳中和股，仅供读者参考。数据显示，近一周固德威、隆基绿能获主力资金净流入超1亿元靠前，其次的宝丰能源获主力净流入超8千万元。
2、超预期!6月金融数据全面发力，社会融资大增，降准预期升温?
重要程度：★★★★
人民银行发布2023年上半年金融统计数据报告，这是一份全面超预期的数据：
中国6月社会融资规模增量42200亿人民币，预期31000亿人民币;
中国6月M2货币供应同比11.3%，预期11.2%;
中国6月新增人民币贷款30500亿人民币，预期23185亿人民币。
点评：专家指出，上半年，新增信贷投放呈靠前发力，企业端融资需求明显改善，有力支持了实体经济。在企业融资需求回升驱动下，贷款成为支撑社融新增的主要贡献力量。由于当前经济复苏的可持续性面临挑战，下半年还需要货币政策保持宽松态势，三季度存降准可能。
3、600亿AI巨头爆雷!浪潮信息预计第二季度可能出现扣非亏损
重要程度：★★★★
7月11日晚间，浪潮信息发布业绩预告称，公司预计上半年实现归母净利润2.86亿元至3.82亿元，同比下降60%-70%;实现扣非归母净利润627.96万元-1.02亿元，同比下降88%-99%。
对于业绩变化，浪潮信息表示，2023 年上半年，受全球 GPU 及相关专用芯片供应紧张等因素的影响，公司营业收入出现下滑，经初步测算，预计 2023 年上半年营业收入同比下降 30%左右，导致公司业绩出现同比下降。
4、看好中国，贝莱德再发声!全球投资者对中国有“过于低配”的风险
重要程度：★★★
贝莱德认为，中国股市仍有“很多自下而上的机会”。贝莱德的全球新兴市场股票投资组合经理Lucy Liu认为科技行业，尤其是一些人工智能相关公司应会继续跑赢大盘。此外，和消费复苏、工业自动化相关的领域也有机会。整体来看，Liu认为全球投资者对中国有“过于低配”的风险。
贝莱德基金首席投资官陆文杰表示，中国股市整体的基本面是没问题的，贝莱德刚刚发表的资产配置观点里对中国股市是建议超配的，但现在需要的是一些政策上的催化剂。一些有意思的新投资机会在显现，一是AI投资主题，包括算力基础设施、芯片公司、相关零部件公司，AI服务器等等;二是全球低碳转型，也是贝莱德在投资上长期关注的方向。
5、微软收购动视暴雪取得重大进展：美法官驳回FTC禁令 英国方面也出现动摇
重要程度：★★★
微软以690亿美元收购动视暴雪的交易赢得了美国法院的批准，驳回了美国联邦贸易委员会(FTC)提出的初步禁令动议。而FTC认为，这笔交易会损害游戏市场的竞争，让微软独占某些游戏，削弱创新和消费者的选择，因此在3月向法院提出了初步禁令请求，试图阻止微软在7月18日的最后期限前完成交易。
6、燃油车“霸主”之一的奥迪也低头?或向中国车企
重要程度：★★★
燃油车时代的“霸主”之一奥迪，或将在电动车时代向中国车企“低头”。据德国媒体报道，为了应对中国日益激烈的电动汽车竞争，奥迪正在考虑直接从本地的电动车企业购买一个电动平台的授权，以缩短其车型的开发时间。目前，相关谈判正在进行当中。对此，奥迪中国方面向媒体表示，众所周知，中国汽车市场正处于有史以来最大的变革时期，奥迪将携手各方共同制定战略方针，共创成功未来。
7、豪赚8700亿美元!欧佩克2022年石油收入创近8年新高
重要程度：★★★
石油输出国组织(欧佩克)发布了2022年的统计公报，该组织去年的石油出口收入录得了8年来的最高水平，欧佩克13个成员国在2022年的石油出口总收入为8735.72亿美元，较2021年的5664.42亿美元增长了54%。布伦特原油2022年的平均价格达到了每桶99美元附近。
8、私募深夜道歉：做空美股，亏到崩溃!没想到还能走出大牛市
重要程度：★★
深圳善道投资总经理在最新给投资者的一封信中表示，平仓所有美股空头。因美股垃圾空头个股的涨幅远远大过多头，初步估算，空头持仓给产品净值带来了超过15%的净损失。
点评：有分析称，欧佩克石油收入重返8年来的最高水平，主要是由于俄乌冲突升级以及西方国家的对俄制裁提振了能源价格，布伦特原油去年的平均价格达到了每桶99美元附近，也为2014年以来的最高水平。
9、出手超21亿!东财老板娘接盘万达电影
10、暑期旅游首周：长线游订单增长六成，北方沿海城市成“顶流”
11、汽车整车企业上半年经营“暖意浓”，比亚迪单月销量首破25万辆整数关
12、地方债发行将迎高峰，增量政策工具有望出台
财经日历
自选哥提示，今日沪深两市有国科恒泰、赛维时代、昊帆生物、誉辰智能、天力复合5只新股上市。
14:00 英国央行发布金融稳定报告
20:30 美国6月CPI同比
机会提前看
自选哥梳理市场关注的投资机会发现，碳中和、科技创新等受关注度较高。
1、科技部等举行民企座谈会，强化科技创新主体地位!多机构看好AI+赛道
周二盘后，民营企业、泛科技迎来利好提振，科技部表示，强化企业科技创新主体地位，加快培育科技领军企业。7月5日下午，科技部、全国工商联在京举行会商座谈会。新奥集团、卧龙集团、科大讯飞、亨通集团、小米、阿里云等6家民营企业负责人介绍了企业科技创新情况，并提出相关意见建议。科技部党组书记、部长王志刚强调，要深入贯彻落实党的二十大精神，强化企业科技创新主体地位，加快培育科技领军企业，打造国家战略科技力量。
中银证券表示，当前市场下行风险较低，是下半年较优的左侧布局时点。未来随着政策预期落地或数据实质性好转，市场有望逐步开启年内第二轮行情。关注“AI+”主线中近期具备催化的“AI+金融”、“AI+制造”，特别是机器人产业链。
2、光通信|Threads成史上用户最快过亿应用，拉动流量增长
3、新疆板块|新疆基建投资快速增长，补短板推升相关行业需求。
4、电力|新型电力系统建设提速新模式下，各环节迎来机遇。
5、一体化压铸|第十七届上海国际压铸暨有色铸造展将于7月12日至14日在上海举办，今年望成为我国一体化压铸集中量产年。
6、三胎|积极落实优化生育政策，建立健全生育支持体系。
7、量子科技|量子计算有望突破6G算力瓶颈，拓展万亿市场新领域新赛道。
后市研判
德邦证券认为，目前养殖板块估值处于低位，存在较好配置机遇;开源证券认为，汽车消费有望提振，关注产业链投资机会。
1、德邦证券：目前养殖板块估值处于低位，存在较好配置机遇
德邦证券表示，“商品猪+仔猪”双向亏损或持续，产能去化有望加速。目前板块估值处于低位，存在较好配置机遇，建议关注成本控制能力优异、现金流充裕、出栏兑现度高的养殖企业，建议关注温氏股份、牧原股份、巨星农牧、华统股份、唐人神。
2、开源证券：汽车消费有望提振，关注产业链投资机会
开源证券近日研报表示，新能源汽车购置税减免政策延长至2027年底，叠加智能化进程提速，汽车消费有望提振，受益标的包括比亚迪、长安汽车、长城汽车、吉利汽车、蔚来、理想汽车、继峰股份等。
上市公司正面负面公告
偏正面方面，自选哥提示关注亿晶光电半年净利增超10倍等;偏负面公告方面，注意五连板大连热电提示风险等。
偏正面公告
1、亿晶光电：预计上半年净利润2.56亿元-2.96亿元，同比增长1086%-1255%
2、同庆楼：预计上半年净利润为1.25亿元至1.7亿元，同比增长493.32%至702.78%
3、普利特：预计上半年净利润2亿元-2.5亿元，同比增长329.76%-437.2%
4、东鹏控股：预计上半年净利润3.58亿元-4.12亿元，同比增长202.65%-248.3%
5、晶澳科技：预计上半年净利润42亿元-49亿元，同比增长146.81%-187.95%
偏负面公告
1、五连板大连热电：重组涉及的标的资产的审计、评估等相关工作尚未完成
2、西藏矿业：预计上半年净利润2000万元-3000万元，同比下降93.69%-95.79%
3、三安光电：预计上半年净利润1.4亿元-2.33亿元，同比下降75%-85%
4、未名医药：股东高宝林等拟减持不超6%股份
5、美吉姆：股东俞建模等拟减持公司不超3%股份
解禁名单
从解禁比例来看，未来五日同庆楼解禁比例达50.49%，其次解禁比例居前的分别为*ST慧辰和恒誉环保;从解禁市值来看中国电建、中国国航、三安光电等股解禁市值居前。
海外市场
自选哥提示，周二美股收高，道指上涨逾300点;热门中概股多数上涨，纳斯达克金龙指数涨1.6%;纽约黄金期货攀升，并收于近三周来的最高水平;美国WTI原油期货收高逾2.5%，创10周以来新高。
海外资产行情简述
1、美股市场：美股周二收高，道指上涨逾300点。美国国债收益率走低。市场密切关注周三将公布的重要CPI通胀数据，以及即将开始的第二财季财报。
2、中概股：周二热门中概股多数上涨，纳斯达克金龙指数涨1.6%。艾斯欧艾斯涨超32%，联代科技涨超28%，宏利营造涨超21%;医美国际，蘑菇街跌超7%，理臣中国跌超6%，玖富，亿航跌超。5%，
3、黄金市场：纽约黄金期货周二攀升，并收于近三周来的最高水平。在周三公布美国6月消费者物价指数之前，美元疲软和美国国债收益率下跌，提振了黄金期货价格。
4、原油市场：美国WTI原油期货周二收高逾2.2%，创10周以来新高。美元走低以及今年全球原油供不应求的预测报告，令油价得到支撑。
5、欧股市场：欧洲主要股指集体收涨，德国DAX指数涨0.75%，法国CAC40指数涨1.07%，英国富时100指数涨0.12%。
本文转载自“腾讯自选股”，智通财经编辑：李东敏。
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